InPaSy-Neue Leistung
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Damit im Internet für InPaSy eine neue Leistung angeboten werden kann, müssen mehrere Konfigurationsschritte erfolgen. Nicht alle Schritte sind im jeden Fall auszuführen, aber es muss immer durchgeprüft werden, ob sie erforderlich sind.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Neue Auftragsart festlegen
In Amaly werden alle Aufträge einer Auftragsart zugeordnet. Der Navigationsbaum auf der linken Seite der Amaly-Oberfläche ist unterhalb der Auftragsjahre in die Auftragarten unterteilt.
Wenn eine neue Leistung eingestellt wird, die keiner der bereits vorhandenen Auftragsarten zuzuordnen ist, muss hier eine neue Auftragsart festgelegt werden.
ACHTUNG: Mit der Auftragsart wird auch die Abgabenart definiert!
Registerblatt: Auftragsart
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Auftrags-Art | Ordnungskriterium der Amaly-Auftragsverwaltung. Sie muss mandantenübergreifend eindeutig sein! |
| AuftragsArt-Lang | Langschriftliche Benennung der Auftragsart |
| Forderungs Art | Forderungsart oder Abgabenart. Merkmal bei der Übergabe an das Kassenverfahren |
| Zugriffs-Gruppe | Jedem Amaly-User ist ein Rechteprofil zugeordnet. Innerhalb des Rechteprofils hat ein Benutzer Schreib- bzw. Leserechte für bestimmte Zugriffsgruppen (A-S). Durch Vergabe einer Zugriffsgruppe bekommen dann die User automatisch Zugang zur Auftragsart, die in ihrem Rechteprofil diese Zugriffsgruppe berücksichtigt haben. |
| Rechnungs Art | Werden bei dieser Auftragsart Bescheide (öffentlichrechtlich) oder Rechnungen (privatrechtlich) erstellt |
| Bescheid Dokument | Dokumentname der Vorlage für die Bescheid-/Rechnungserstellung. Wenn das Feld leer bleibt, wird das als Standard definiete Dokument genommen. |
| Aufstel. Dokument | Bescheid/Rechnung kann getrennt werden in zwei Dokumente (Deckblatt und Gebührenaufstellung). Das Aufstellungsdokument übernimmt dann die Funktion, die Gebührenpositionen abzubilden. Dieses Feld bleibt bei InPaSy unbelegt! |
| Verwaltung | Mandant, auf den die Auftragsart registriert wird. Wird automatisch belegt. |
Registerblatt: Tab.zu Aart
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Auftragsart | Wird automatisch aus der übergeordneten Tabelle übernommen |
| Tabellen ID | Tabelle, die mit der Auftragsart verknüpft werden (Stammdaten, Gebühren, Bescheid, Bemerkungen, Wiedervorlagen etc.) |
| Pflicht bei Status | In den Stammdaten eines Auftrages wird ein Auftragsstatus festgehalten (Normalauftrag mit Bescheid (N), Auftrag ohne Bescheid (O), Auftrag zurückgezogen (Z) etc.). Hier wird jetzt festgelegt, welche Auftragsstati bei der Erledigung des Auftrages einen Eintrag haben müssen. Eine Auftragsart, bei der Bescheide/Rechnungen erstellt werden hat im Normalfall den Auftragsstatus N. Die Bescheid-Tabelle muss deshalb bei Erledigung einen Datensatz haben. Deshalb muss in dieses Feld ein N eingetragen werden. Wenn für einen Auftrag dieser Auftragsart jedoch keine Rechnung erstellt werden soll, so muss der Auftragsstatus auf O gesetzt werden. Für die Bescheidtabelle ist dann hier kein O einzutragen! |
[Bearbeiten] Neue Kostenstelle, neuer Kostenträger, neues Sachkonto
Bevor neue Gebührenansätze definiert werden, muss geprüft werden, ob dazu neue Sachkonten, Kostenstellen und Kostenträger zu definieren sind, da diese Angaben zur Definition von Gebührenansätzen zwingend erforderlich sind.
Kostenstelle:
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Kostenstelle | Kostenstelle aus der KLR |
| Kostenstellengruppe | Hier wiederholt sich der Eintrag aus dem Feld Kostenstelle oder es wird eine Gruppierungsbezeichnung für mehrere Kostenstellen angegeben. Die hier angegebene Kostenstelle wird über die Sollstellung an das Kassensystem abgegeben!.
Amaly erlaubt also eine stärke Differenzierung in der Kostenstelle, als die KLR vorgibt. |
| Bezeichnung | Langtextliche Bezeichnung der Kostenstelle |
| Verwaltung | Mandant, dem dieser Eintrag zugeordnet ist (wird automatisch gesetzt) |
Kostenträger:
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| kostentraeger | Kostenträger aus der KLR |
| gruppe1 | Hier wiederholt sich der Eintrag aus dem Feld Kostenträger oder es wird eine Gruppierungsbezeichnung für mehrere Kostenträger angegeben. Der hier angegebene Kostenträger wird über die Sollstellung an das Kassensystem abgegeben!.
Amaly erlaubt also eine stärke Differenzierung in des Kostenträgers, als die KLR vorgibt. |
| gruppe2 | Eine Eintrag hier ist optional. Er gestattet, den Kostenträger noch mal ein Gruppierungsmerkmal zuzuordnen (z.B. Produkt oder Produktgruppe), nach dem in Auswertung selektiert und Werte aggregiert werden können. |
| grupp3 | Wie gruppe2 |
| grupp4 | Wie gruppe2 |
| gruppe5 | Wie gruppe2 |
| gruppe6 | Wie gruppe2 |
| koname | Langtextlicher Name für den Kostenträger |
| kohaushalt | Bei kammeraler Buchführung kann hier dem Kostenträger hier eine Haushaltsstelle zugeordnet werden. |
| Verwaltung | Mandant, dem dieser Eintrag zugeordnet ist (wird automatisch gesetzt) |
Sachkonto:
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Sachkonto | Sachkonto oder Kostenart entsprechend der Vorgaben des Kassensystems |
| Bezeichnung | Langtextliche Bezeichnung für das Sachkonto |
| Mehrwertsteuer | Bleibt bei InPaSy unbelegt |
| Verwaltung | Mandant, dem dieser Eintrag zugeordnet ist (wird automatisch gesetzt) |
[Bearbeiten] Gebührenansätze festlegen
Wenn Gebührenansätze genutzt werden sollen, die bisher noch nicht erfasst wurden, dann muss entweder ein vorhandener Gebührenkatalog erweitert oder ein neuer Gebührenkatalog angelegt werden.
Setzt sich die neu zu veröffentlichende Leistung aus mehreren Gebührenansätzen zusammen, dann muss zusätzlich ein passendes Gebührenprofil angelegt werden.
Registerblatt GebOrdName:
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| GebührenOrd-ID | Mandantenübergreifend eindeutige ID für die Gebührenordnung / Leistungsverzeichnis / Preisliste |
| Kurzbez. Geb.Ordnung | Kurzbezeichnung der Gebührenordnung / Leistungsverzeichnis / Preisliste |
| GO-Name lang | Langtextliche Bezeichnung |
| GebOrd.-Stand | Datum mit dem Stand der Gebührenordnung / Leistungsverzeichnis / Preisliste |
| Verwaltung | Mandant, dem dieser Eintrag zugeordnet ist (wird automatisch gesetzt) |
Registerblatt Geb.Ordnung:
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Geb.Ordnungs-ID | Automatisch belegt |
| Gebührenord.-Ziffer | Gebührenziffer bzw. Leistungsschlüssel |
| Geb.-Gegenstand | Langtextliche Beschreibung der Leistung für die Ausgabe im Bescheid / Rechnung |
| Kurzbezeichnung | Kurze Beschreibung der Leistung (wird so in der Fallbearbeitung (Gebührenaufstellung) in einer Combo-Box zur Auswahl angeboten) |
| Standard-Menge | Vorgabe für Menge in der Gebührenaufstellung |
| Mengenbezeichnung | Vorgabe für die Bezeichnung der Menge |
| Einzel-Gebühr | Gebühr / Preis bei Menge = 1 |
| Währung | Kürzel für die Währung |
| Mehrwertsteuer-Typ | Auswahl des Mehrwertsteuer-Typs aus einer vorgegebenen Liste |
| Kosten-Träger | Auswahl des Kostenträgers aus der vorgegebenen Liste. |
| Kosten-Stelle | Auswahl der Kostenstelle aus der vorgegebenen Liste. |
| Sachkonto | Auswahl des Sachkontos aus der vorgegebenen Liste. |
| Manuelle Geb.Eingabe | Standadmäßig werden die Vorgaben aus dieser Definition automatisch bei der Gebührenaufstellung übernommen und lediglich über die Modifikation der Menge der Gesamtbetrag des Gebührenansatz berechnet. Wenn dieses Feld angehakt ist, dann kann bei der Gebührenaufstellung auch der Einzelpreis bearbeitet werden. |
| Ref. auf andere GebZ | Ergibt sich ein Gebührenansatz erst durch Rückgriff auf vorangegangene Gebührenansätze (z.B. ein Rabatt von 10%) ist hier ein Haken zu setzen |
| Berechnungsansatz | Bildet ein Gebührenansatz nur einen Berechnungszwischenschritt, der nicht direkt in die Gesamtsumme der Gebührenaufstellung einfließt sondern durch Referenz eines weiteren Gebührenansatzes wieder aufgegriffen wird, ist hier ein Haken zu setzen |
| Vorgang | Wird z.Zt. nicht unterstützt und bleibt leer |
Registerblatt AArt zu GOZ: Sollen die erfassten Gebührenziffern / Leistungsschlüssel bei der Gebührenaufstellung nur bei bestimmten Auftragsarten angeboten werden, so sind an dieser Stelle die Auftragsarten zu erfassen, für die die Gebührenziffern sichtbar sein sollen.
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Gebühren Ziffer | Wird automatisch gesetzt |
| Auftrags-Art | Auftragsart aus der vorgegebenen Liste. |
[Bearbeiten] Dokument importieren
Wenn bei Bestellung der neuen Leistung ein Dokument an den Auftraggeber automatisch per E-Mail zurückgeliefert werden soll, dann muss dieses Dokument zunächst ins Amaly-Archiv importiert werden.
Registerblatt DocArchivB:
Im Neueingabemodus: Über das Kontextmenü (rechte Maus-Taste) im Bearbeitungsbereich (nicht in einem Datenfeld) wird der Dateisystem-Browser geöffnet, über den die zu importierende Datei ausgewählt werden kann. Die Datei kann auch per Drag and Drop vom Windows-Explorer auf den Bearbeitungsbereich gezogen werden. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Dateiformates. Die maximale Größe einer Datei ist lediglich vom Speicherplatz der Datenbank limitiert.
Im Updatemodus: Über das Kontextmenü (rechte Maus-Taste) im Bearbeitungsbereich, werden folgen Funktionen angeboten:
Öffnen xxxx Im Archiv abgelegte Datei xxxx mit einem Programm öffnen (Windows-Verknüpfung)
Dokument speichern Dokument aus dem Archiv holen und im Dateisystem abspeichern (Export aus dem Archiv)
Dokument aktualisieren Wenn die archivierte Datei unter dem abgespeicherten Pfad in einer aktuelleren Version
vorhanden ist, als der Stand im Archiv, wird dieser Punkt angeboten, um das Dokument im
Archiv durch das aktuellere vom Dateisystem zu ersetzen.
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Orga-ID | Mandant, automatisch belegt |
| Registrier-Nummer | ID, unter der das Dokument im Amaly-Archiv gespeichert wird. Wird automatisch vergeben. |
| Bemerkung | Bemerkungstext, der das importierte Dokument erläutert. |
| Dokument-Name | Name des Dokumentes im Dateisystem - wird automatisch übernommen |
| Dokumenten-Pfad | Pfad des Dateisystems, von dem das Dokument importiert wurde - wird automatisch übernommen |
| Stand der Datei | Zeitstempel der Datei wird automatisch vom Dateisystem übernommen |
| Erfasst durch | Kennung des Erfassers |
| Erfasst am | Erfassungsdatum |
[Bearbeiten] Leistung definieren
Hier wird die Leistung letztlich festgelegt und mit den vorher definierten Einträgen in Zusammenhang gebracht.
Registerblatt RemoteParam:
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Leistung Aktiv | Nur wenn hier angehakt ist, wird die Leistung im Internet angeboten |
| Adress-Schlüssel | Für das InPaSy-Verfahren nicht von Bedeutung - bleibt leer |
| Kennung ext. Nutzer | Beim InPaSy-Verfahren ist hier die anbietende Verwaltung einzutragen |
| Abrechnungs-Kennung | Kennung, mit der die angebotene Leistung im Internet definiert wird. Muss eindeutig sein! |
| Auftragsart | Zuordnung der angebotenen Leistung zu einer Auftragsart in Amaly |
| Katalog-ID | Um den Preis zu ermitteln, mit dem eine Leistung im Internet angeboten wird, ist hier die Gebührenordnung / Leistungsverzeichnis / Preisliste auszuwählen |
| Gebühren-Ziffer | Gebühren-Ziffer / Leistungsschlüssel, durch den der Preis festgelegt ist |
| Menge fixieren auf | Wenn die angebotene Menge im Formular fest vorgegeben werden soll, dann muss hier ein Eintrag erfolgen |
| Gebühren-Profil | Wenn der Preis für die Leistung nicht durch eine Gebührenziffer / einen Leistungsschlüssel abbildbar ist, sondern sich aus mehreren Positionen zusammensetzen soll (z.B. Leistungspreis, Rabatt, Porto) muss zunächst unter Profile f.Gebührenfavoriten ein Profil angelegt werden, dass dann hier ausgewählt werden kann. |
| Bestand | Ist das Leistungsangebot limitiert, kann hier der verfügbare Bestand (z.B. 100 Plätze für eine Aktion) eingetragen werden. Mit jeder Beauftragung durch das InPaSy-Verfahren wird der Bestand dann automatisch reduziert. Wenn Bestand auf 0 abgeschmolzen ist, wird die Leistung nicht mehr angeboten.
Bei unlimitierten Angeboten muss das Feld leer bleiben! |
| Mengen-Bezeichnung | Bezeichnung, für unter Bestand angegeben Menge (z.B. Plätze, Stück, Karten) |
| Abrechnungs Variante | Hier wird definiert, welche Bezahlverfahren bei der Bestellung einer Leistung angeboten werden sollen! Im einzelnen sind folgende Möglichkeiten gegeben:
|
| Nr. des Debitors | Soll die Leistung für die Kassenabrechnung auf einen Sammeldebitor gebucht werden, kann hier eine entsprechende Nr. vorgegeben werden |
| B-Txt Rechnung | Bei den Abrechnungsvarianten auf Rechnung bzw. bei kostenfreiem Angebot wird hier der Text eingetragen, den der Auswahl-Button im Internet anzeigen soll |
| Giropay zulassen | Aus den möglichen Onlineabrechnungsverfahren der S-Internetkasse Giropay anbieten |
| B-Txt Giropay | Der Text, den der Auswahl-Button im Internet für das Bezahlverfahren Giropay anzeigen soll |
| Kreditkarte zulassen | Aus den möglichen Onlineabrechnungsverfahren der S-Internetkasse Kreditkartenzahlung anbieten |
| B-Txt Kreditkarte | Der Text, den der Auswahl-Button im Internet für das Bezahlverfahren Kreditkarte anzeigen soll |
| Lastschrift zulassen | Aus den möglichen Onlineabrechnungsverfahren der S-Internetkasse Lastschrift anbieten |
| B-Txt Lastschrift | Der Text, den der Auswahl-Button im Internet für das Bezahlverfahren Lastschrift anzeigen soll |
| Meldungen regist. | Meldungen aus Transaktionsabwicklung in der Tabelle RemoteMsg abspeichern |
| Bestätigungs-Mail | Der Auftragseingang wird per E-Mail bestätigt |
| Mail-Absenderadresse | E-Mail Adresse, die in der Bestätigungs-Mail als Absender auftauchen soll |
| Rechnung Mailen | Bestätigungs-Mail mit Rechnungsanhang versenden |
| E-Mail Text | Wenn eine Bestätigungs-Mail gesendet wird, beinhaltet diese die wesentlichen Auftragsparameter. Hier kann noch ein leistungsspezifischer Ergänzungstext hinzugefügt werden |
| Zu sendendes Dokum. | Auswahl eines Dokumentes aus dem Amaly-Archiv, dass zusammen mit der Bestätigungs-Mail versand werden soll |
| Auftrag erledigt | Der Auftrag wird mit der Registrierung auch automatisch als erledigt gekennzeichnet |
| Mail an Sachbearbeiter | Hier kann eine Liste von E-Mail Adressen eingetragen werden. An diese Liste wird per BCC die Bestätigungs-Mail versand. |
| FS-UserNr | FormSolution-User-Nr., unter der das Registrierungsformular abgerufen wird |
| FS-Formular | Name des bei FormSolution registrierten Formulars |
| FS-Kategorie | Schlüssel aus dem FormSolution Kategorienkatalog, der dem Formular zuzuordnen ist |
| FS-Leistungstext | Bezeichnung der Leistung, wie sie Internet-Seitig angeboten werden soll |
| FS-Beschreibungstext | Weitere Beschreibung der Leistung. Wird so mit im Internet ausgegeben. |
| Anlage erforderlich | Mit dem Registrierungsformular soll ein Datei-Upload mit angeboten werden. Dies setzt voraus, dass das passende FS-Formular ausgewählt wurde (s.o.) |
| FS-Hinweis Beschreib | Überschrift zum Hinweis-Eingabefeld des Registrierungsformulars. Setzt die Auswahl eines passenden FS-Formulars voraus |
| FS-Hinweis Text | Vorbelegung des Hinweis-Eingabefeldes im Registrierungsformular. Setzt die Auswahl eines passenden FS-Formulars voraus |
| FS-Paramter | URL-Parameter für den Aufruf des Registrierungsformulars beim Formularserver |
| Verwaltung | Mandant, für den die Leistung erfasst wurde (wird automatisch belegt) |
Registerblatt RemoteMsg:
Hier kann eingesehen werden, welche Aufträge insgesamt registriert wurden, ggf. sind auch Fehlermeldungen hinterlegt
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Kennung ext. Nutzer | Verwaltungskennzeichen |
| Zeitpunkt | Zeitstempel, wann die Meldung registriert wurde |
| Meldung | Meldungstext, in der Regel versehen mit den wesentlichen Auftragsparametern |
